Фильм основан на реальных событиях «Инцидента в Ушэ», произошедших 27 октября 1930 года на Тайване, который в то время находился под властью Японской империи. В центре повествования — судьба племени сидик, горных жителей, на протяжении тридцати лет переживавших жестокую колониальную политику. Японские власти лишили их традиционного уклада: запретили охоту и священные ритуалы, ввели...
В глухих японских горах скрывается древняя школа, где с детства тренируют бесстрашных воинов. Их искусство — это не просто фехтование, а философия смерти, где выживает только сильнейший. После финального испытания, в котором десять выпускников сражаются друг с другом, остаются лишь двое. Им поручают тайную миссию: уничтожить трёх правителей провинций, чьи противоречия грозят вспыхнуть...