Айзек (Ричард Дрейфус) — человек устоявшихся ритуалов: утренняя молитва в синагоге, чашка кофе у друга, открытие дверей своей рыбной лавки ровно в девять. Его жизнь предсказуема и наполнена простыми, но глубокими ценностями. Изабель (Мира Сорвино) — яркая, успешная редакторка в мире издательского бизнеса.
Фильм основан на реальных событиях и погружает в мрачный мир американского радикального национализма конца 1980-х. После убийства популярного радиоведущего Сэма Крауса, открыто осуждавшего ксенофобию, его труп с нацистской символикой находит в гараже. Расследование ФБР выходит на подпольную организацию, практикующую террор.