Шекки Московиц — отвязный парень с вечными шутками и грандиозными амбициями стать звездой эстрады. Его шанс выпадает, когда он, пытаясь проникнуть на трансатлантический лайнер, идущий под флагом конкурса «Мисс Вселенная», нанимается официантом. На борту уже закреплён штатный комик Дикки Даймонд, которого Шекки считает полной бездарностью.
В центре картины Вуди Аллена — Денни Роуз, эксцентричный и бесконечно добрый промоутер, который верит в таланты даже самых обреченных на провал артистов. Его новый подопечный, Луи Канова, — бывший певец, скатывающийся к алкоголизму и забытый публикой. Денни не просто возвращает Луи былую славу, arranging выступления в престижных залах и попадание в чарты, но и становится его единственным...