Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.
Активный и безбашенный Николá проводит свои дни в бесконечных вечеринках и романах, считая себя королём Belgrade ночной жизни. Его мир, состоящий из мимолётных свиданий и лёгких отношений, рушится после одной пьяной встречи с загадочной Мариной. Эта случайность запускает цепь необъяснимых событий, заставляющих героя столкнуться с последствиями своих поступков и сомневаться в реальности...