Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации, стремится к совершенству, но ощущает нехватку последнего, «одного процента». Этот пробел он находит в девятом классе, слушая радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Однако программа внезапно прекращает вещание, оставляя лишь эхо её голоса. Весной, поступая в смешанную школу Фурин, Арису надеется найти clues.
Сюжет начинается с неожиданного и крайне уязвимого перерождения: сознание обычного человека оказывается заперто внутри гигантского яйца в фэнтезийном мире, кишащем хищными монстрами. Но эта хрупкая скорлупа — не приговор, а лишь начало невероятной трансформации. Внутри пробуждается настоящий дракон, и теперь главная задача — не просто вылупиться, а быстро адаптироваться, понять законы нового...
Главный герой, Рё, после внезапной смерти в прежнем мире оказывается в загадочном измерении под названием Фи. Осознав возможность начать жизнь заново, он решает посвятить себя изучению обретённой способности управлять водой, мечтая о спокойном существовании. Однако мир Фи оказывается суровым и полным угроз: дикая природа, хищные твари и другие опасности не оставляют ему иного выбора, кроме как...