В сердце современного Копенгагена разворачивается тонкая и пронзительная история о том, как любовь рождается и проверяется на прочность в самых неожиданных обстоятельствах. Писательница Мия, возможно, уставшая от одиночества и поисков вдохновения, встречает Эмиля — отца-одиночку, чья жизнь вращается вокруг маленького сына.
Успешный и семейный маркетолог Мадс, оказавшись в деловой поездке в Лондоне, поддаётся искушению и заводит кратковременный роман с обаятельной и непредсказуемой Джоан. Казалось бы, это всего лишь безобидная отлучка, которую он оставляет на берегу, возвращаясь к спокойной жизни в Копенгагене рядом с любимой женой.
На датско-германской границе происходит странный инцидент: задержанный без документов 14-летний Марко оказывается обладателем паспорта бывшего высокопоставленного чиновника, исчезнувшего много лет назад при скандальных обстоятельствах. Этот человек, Кристиан Хьельмарк, был главным подозреваемым в деле о педофилии, но дело было закрыто, а сам он объявлен без вести пропавшим.
Дина, унаследовавшая от родителей редкий дар — способность мгновенно распознавать правду в людях, с детства живёт под его heavy грузом. Её уникальный талант уже помог раскрыть страшное преступление, но теперь перед ней новая, ещё более личная загадка. В её жизнь врывается таинственный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером, и заявляет, что он — её отец.