После потери матери жизнь десятилетнего горожанина Тяньцзиня резко меняется — он вынужден переехать в суровую тибетскую прерию, к отцу, который оставил его в младенчестве. Адаптация к суровой деревенской жизни даётся мальчику тяжело, а холодное и отстранённое отношение отца только усугубляет его одиночество.
Япония, конец XVI века. После гибели Ода Нобунаги страной правит безжалостный Тоётоми Хидэёси, который резко усилил социальное неравенство, поставил самураев над крестьянами. В этих суровых условиях появляется таинственный герой — Исикава Гоемон, ловкий и бесстрашный вор, который грабит богатых, чтобы помочь простому народу. Его символ — маска, скрывающая лицо, и бескорыстное сердце.