Тринадцатилетний Порфирасу «Порфи» Патагосу живёт в деревне Симитра недалеко от Янины. Он мечтает работать в гараже отца, но сильное землетрясение уносит жизни его родителей. Младшая сестра Мина, для которой Порфи стал единственным опекуном, внезапно пропадает. В отчаянии мальчик решает отправиться на её поиски, взяв с собой лишь фотографию и знание о её любви к пению.
Действие разворачивается в альтернативной версии средневековья, где человеческие поселения отчаянно сражаются за выживание против существ по имени ёма — кровожадных оборотней, способных принимать человеческий облик и поглощать мозги жертв, завладевая их памятью. Для защиты людей была создана тайная Организация, вырастившая орден воительниц-клеймор.