Альтернативная Япония XIX века: вместо европейских колонизаторов в страну вторглись инопланетные пришельцы, которые установили марионеточный сёгунат и запретили ношение любого холодного оружия, чтобы не допустить восстаний самураев-патриотов. Бывшие воины стали изгоями, вынужденные скрываться или работать на низких должностях.
Микако Такахаси: фильмы и сериалы
Сайто Хирага, обычный японский студент, по воле случая оказался в королевстве Тристейн — мире, где магия заменяет технологии. После серии приключений, начавшихся с неудачного заклинания начинающей волшебницы Луизы, он превратился из простого слуги в уважаемого рыцаря и доверенное лицо королевы Генриетты.
Сериал возвращает зрителей в мир Тристейна, где простой японский студент Сайто Хирага продолжает служить подручным волшебницы Луизы. После триумфального завершения войны с Альбионом и спасения королевы Henrietta герои надеются на спокойную жизнь. Однако утро приносит шок: магические руны на руке Сайто, символизирующие его связь с Луизой, начинают исчезать.