В тихом городке без предупреждения возникает зловещий музей восковых фигур, чьи витрины наполнены необычайно реалистичными образами самых жутких созданий мировой истории и мифологии. Хранитель этого места, мистер Слэйд, приглашает компанию подростков на эксклюзивное открытие, назначенное на роковой час — полночь.
Известный хирург Джек Хаммонд живет ради своей работы, практически не замечая растущего сына Криса. Их отношения натянуты, пока случайная ошибка не приводит к невероятному: после выпитого 'настораживающего' коктейля по древнему индейскому рецепту, души отца и сына меняются местами. Теперь опытный хирург вынужден пережить все тяготы подростковой жизни в школе, а его сын, оказавшись в теле...