Фильм продолжает историю, начатую в первом фильме. Четыре года спустя после встречи с серийным убийцей Граббером Финн так и не смог избавиться от психологических ран, периодически слыша звонок того самого чёрного телефона. Его младшая сестра Гwen, выросшая, начинает страдать от жестоких и необъяснимых сновидений, в которых видит, как Граббер охотится на троих мальчиков в изолированном зимнем...
Действие разворачивается в 1978 году в тихом пригороде Денвера, где уже некоторое время орудует серийный похититель подростков. Главный герой — тринадцатилетний Финн, обычный мальчик, чья жизнь состоит из школьных проблем, конфликтов со вспыльчивым отцом и заботы о младшей сестре. Его мир рушится, когда он попадает в руки безжалостного маньяка и приходит в себя в звуконепроницаемом подвале,...