Том, молодой учитель английского из Аргентины, находит на берегу океана истощенного пингвина, выброшенного штормом. После тщательного ухода он отпускает птицу, но по древнему пингвиньему закону обмена жизнями тот обязан отплатить тем же. Малыш неожиданно появляется в классе Тома, где его эксцентричное присутствие и необычные методы начинают мягко, но неотвратимо менять атмосферу.
Валенсия пытается оправиться после катастрофического наводнения, но среди руин и воды обнаруживается нечто ужасающее — шесть трупов с необычными, словно ритуальными, шрамами, которые явно не связаны с последствиями стихии. Это не случайные жертвы воды, а жертвы преступления, скрытого под пеплом и грязью.