Мир на краю пропасти. Оптимус Прайм, верный защитник человечества, бесследно исчез, оставив планету на произвол судьбы. Теперь люди и Трансформеры ведут отчаянную, безжалостную войну, где каждый выживает как может. Но ключ к будущему, способный остановить это кровопролитие, скрыт в далёком прошлом — в забытой истории, связывающей могущественных роботов с самой Землёй.
В глубине американской Монтаны скрывается Академия вампиров — учебное заведение, где из будущих стражей формируют элиту цивилизованного вампирского общества мороев. За стенами этого уединённого института кипит скрытая война: морой, придерживающиеся законов и традиций, противостоят стригоям — бесчеловечным изгоям, для которых убийство — способ существования.