Действие разворачивается в бурной Испании 1876 года, на фоне карлистских войн. Маленькая Амайа, оставшаяся без родителей, чудом избегает смерти благодаря вмешательству таинственной незнакомки. Воспитанная в уединённом доме, девочка верит, что её спасительница — посланница небес, даровавшая ей вторую жизнь.
В изолированной баскской деревне, окутанной древними суевериями, живёт таинственный кузнец. Местные жители убеждены, что он — воплощение зла, и его дом — запретная зона, связанная с адскими силами. Жизнь идёт своим чередом, пока шалость местных мальчишек, издевающихся над сиротой, не приводит к трагиomic incident: они отрывают голову её куклы и забрасывают её через забор к кузнецу.