В мире, где поколения викингов ведут беспощадную войну с драконами, молодой Иккинг выглядит слабаком в глазах соплеменников. Он не стремится к славе воина, предпочитая изучать карты и механизмы. Однако судьба сводит его с раненным драконом по имени Беззубик — существом, которое должно было стать добычей, а становится первым настоящим другом.
Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара с детства живут в состоянии холодной войны, где каждая старается не повторить пройденного другой. Мать, опасаясь за дочь, видит в её свободолюбии и упрямстве отголоски своих юношеских ошибок. Клара же, полная бунтарского духа, сознательно идёт противоположной дорогой, отвергая материнские советы и взгляды.
Фильм продолжает историю, начатую в первом фильме. Четыре года спустя после встречи с серийным убийцей Граббером Финн так и не смог избавиться от психологических ран, периодически слыша звонок того самого чёрного телефона. Его младшая сестра Гwen, выросшая, начинает страдать от жестоких и необъяснимых сновидений, в которых видит, как Граббер охотится на троих мальчиков в изолированном зимнем...
Первый месяц в старшей школе — время новых знакомств, вызовов и желания быть своим. Для четверых подростков кульминацией этого периода становится самая громкая вечеринка года, которую они решили устроить сами. Их план прост: забыть о школьных проблемах, насладиться свободой и доказать, что они уже не дети. Однако ночь, полная музыки, танцев и безрассудств, быстро выходит из-под контроля.
Казалось бы, идеальные летние каникулы: остров, солнце, бейсбол и первая любовь. Но для Ноя и его компании беззаботное времяпрепровождение резко меняется, когда вокруг начинают происходить пугающие и необъяснимые вещи. То, что сначала казалось банальными слухами и детскими страхами, быстро превращается в реальную угрозу, заставляя друзей смотреть на привычный мир под другим углом.
Действие разворачивается в 1978 году в тихом пригороде Денвера, где уже некоторое время орудует серийный похититель подростков. Главный герой — тринадцатилетний Финн, обычный мальчик, чья жизнь состоит из школьных проблем, конфликтов со вспыльчивым отцом и заботы о младшей сестре. Его мир рушится, когда он попадает в руки безжалостного маньяка и приходит в себя в звуконепроницаемом подвале,...