После того как жестокий набег лишил его всего, что было дорого, простой фермер Гарт отказывается смиряться с утратой. Одержимый жаждой справедливости, он берется за оружие и отправляется вслед за убийцами своей семьи. Его путь лежит через суровые земли, где правят сила и беспощадность. Именно здесь, на границе цивилизации и дикой природы, Гарт сталкивается с неожиданным существом — последним...
Действие разворачивается в альтернативной реальности 1939 года, где Нью-Йорк представлен в духе ар-деко и стимпанка, наполнен дирижаблями и механическими чудесами. Молодая и настойчивая репортерка Полли Пламли, работающая на «Нью-Йорк Чроникл», сталкивается с чередой загадочных исчезновений всемирно известных учёных.