Действие разворачивается в 1927 году, когда в Дании создаётся новая полицейская структура — Специальное подразделение, задача которого — assisting местным властям в самых сложных и запутанных делах. Во главе этого подразделения становится молодой, но уже известный своей решительностью офицер Отто Химмельструп.
В обычной датской школе для шестого класса начинается новый учебный год, и ученики встречают свою новую учительницу. Она кажется идеальной: эрудированная, обаятельная и полная нестандартных идей, она немедленно берётся за подготовку детей к престижному международному конкурсу в Париже. Её энергия и убедительность кажутся нечеловеческими — родители быстро покоряются её харизме, а дети...