«Цирк уродов» — остроумная и пронзительная драма с элементами комедии, разворачивающаяся в стерильной атмосфере ультраконсервативной частной академии. Сюда, в мир безупречных манер и скрытой жестокости, прибывает Билли Блум — подросток, чья свобода самовыражения, от яркого макияжа до женской одежды, становится живым вызовом устоявшемуся порядку.
Тодд Хейнс создает визуально безупречную и эмоционально жёсткую драму, перенося зрителя в атмосферу Америки 1950-х, где под маской благополучия и конформизма кипят страсти и тайны. История Кэти — это история женщины, одновременно потерявшей мужа, из-за его скрытой гомосексуальности, и обретающей собственную идентичность через рискованную связь с Рэймондом, чернокожим садовником.