Южная Корея, XVI век, эпоха династии Чосон. Два itinerantных артиста-клоуна, специализирующихся на сатирических представлениях, становятся жертвами строгих законов о клевете на особу короля. После ареста их доставляют во дворец, где выносится безоговорочный приговор — смертная казнь. Однако монарх, заинтересованный в развлечениях, даёт шутам последний шанс: если они смогут вызвать у него...
Южнокорейское кино 2000 года предлагает удивительную историю, где граница между прошлым и настоящим стирается благодаря простому, но сломанному радио. Главная героиня, живущая в 1979 году в атмосфере социальных перемен и личных ограничений, случайно настраивается на частоту, которая соединяет её с молодым человеком из 2000-го, в мире, уже окутанном цифровыми технологиями и иными ценностями.