Джеймс Филлипс живёт жизнью, о которой многие могут только мечтать: он личный помощник американского посла во Франции, его окружение — шикарная парижанка и дорогие костюмы, а работа кажется лёгкой и безопасной. Но за этой гладкой оболочкой скрывается тихое отчаяние человека, который годами наблюдал за миром шпионов, так и не получив шанса стать одним из них.
Это масштабное музыкальное полотно переносит зрителя в эпоху Просвещения, где блестящий, но безрассудный Моцарт сталкивается с бездушной машиной власти. Его конфликт с новым архиепископом Коллоредо, человеком строгих правил и холодного расчёта, становится точкой кипения. Юный композитор, чьё искусство рвёт шаблоны, не может смириться с жизнью в застойном Зальцбурге, где его талант воспринимают...