Третья часть культовой румыно-американской саги о древнем вампире Раду продолжает историю противостояния. После кажущегося поражения зловещая фигура матери-вампирши воскрешает своего сына, используя кровь несчастной Мишель, которая оказалась в ловушке в склепе с наступлением рассвета. Очнувшись в ночи, Раду, полный новой ярости, захватывает с собой и мать, и всё ещё находящуюся в его власти...
На планете Нимбус III в нейтральной зоне вспыхивает кризис, инициированный харизматичным Сайбком — вулканцем с экстраординарными парапсихологическими способностями. Он объявляет себя мессией и намерен привести своих последователей к встрече с Творцом, затянув в свою миссию звездолёт «Энтерпрайз». Капитан Кирк, офицер Спок и вся команда сталкиваются с немыслимым: Сайбок — родной брат Спока, что...