В 1994 году тихий австралийский городок Эшфорд был потрясён жестоким убийством семнадцатилетней Изабель Бейкер. Преступление, совершенное в местной общине жителей островов Южного моря, так и не было раскрыто, оставив после себя глубокую рану и годами не утихающие подозрения. Детектив Джеймс Кормак, тогда только начинавший карьеру, не смог найти убийцу, а дело постепенно остыло в архивах.
Австралия, засушливое побережье Западной страны, середина 1970-х. Для пятнадцатилетнего Пайклета, выросшего в семье суровых трактирщиков, жизнь кажется незыблемой и предсказуемой. Всё меняется, когда он знакомится с Луни, загадочным и бесшабашным мальчишкой, живущим на окраине посёлка. Их дружба рождается на шоссе, по которому они носятся на стареньких велосипедах, и у костров на пустынных пляжах.