После трагической потери отца юная Эмма оказывается в доме своей тёти Анжелы, пытаясь начать новую жизнь в старшей школе. Казалось бы, обычная ситуация для подростка, но атмосфера в доме быстро становится напряжённой. Муж Анжелы, Джейсон, с каждым днём сильнее убеждается, что милая и тихая племянница скрывает под маской невинности нечто тревожное.
Джули переживает тяжелейшую утрату — уходит из жизни её мать, которая была и наставницей, и лучшей подругой. В горе девушка замыкается в себе и бросает любимое дело — игру на ударных и пение, оставив позади мечты о музыкальной карьере. Спустя годы, разбирая студию матери, она находит загадочный виниловый диск малоизвестной группы «Sunset Curve».