После трагической гибели подчинённых во время лесного пожара бывшая руководительница бригады Ханна год назад оставила активную службу. Теперь она наблюдает за лесами Монтаны с одинокой вышки, пытаясь заглушить вину и воспоминания о дыме, жаре и падающих деревнях. Её монотонная работа резко обрывается, когда в её владения неожиданно врывается обычный бухгалтер Джо.
Жизнь Ника Сакса — бывшего полицейского, превратившегося в пьяного наёмного убийцу, — это спираль деградации, случайных связей и жестоких заказов. Его мир рушится окончательно, когда одно из дел идёт наперекосяк, и в его сознание врывается Хэппи — невероятно позитивный, говорливый и розовый воображаемый единорог с крыльями.