Грег Араки создаёт шокирующий портрет поколения, охваченного страхом в эпоху СПИДа. Фильм, снятый в духе «кино беспорядка», следует за Джей, чей мир рушится после диагноза. Его бесцельное automobile-путешествие навстречу пустыне становится метафорой бегства от реальности. Случайная встреча с парнем-серийным убийцей Тайлером вносит в эту орбиту хаоса опасную страсть и жестокость.
США, 1880-е годы. Бескрайние прерии, где закон заменяет сила, а каждый выстрел может стать последним. Дикий Запад в фильме «Дилижанс» предстаёт как суровое, бескомпромиссное пространство, где белые поселенцы и коренные американцы находятся в состоянии хрупкого и кровавого перемирия. В этом мире одна дорога — артерия цивилизации — и один экипаж, который осмеливается её преодолеть.