Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
В этом эпизоде галактический конфликт вступает в свою финальную, смертельно опасную фазу. Империя, во главе с Дартом Вейдером и императором, представляет свой последний и самый грандиозный проект — новую, более мощную «Звезду Смерти», способную стереть с лица галактики любое сопротивление. Повстанцы, осознавая угрозу, организуют отчаянную последнюю атаку.