Френки, выросший в суровых условиях южного Лондона, решает бросить всё и начать с нуля на солнечном побережье Испании. Его единственное имущество — коробка из-под печенья, доверху набитая наличными, предназначенная для харизматичного, но безжалостного кутилы и бывшего преступника Чарли. По прибытии в Малагу Френки быстро понимает, что его мечта о тихой жизни — иллюзия.
Новозеландский городок 50-х годов. Школьница Джульет Хюльмс, только что переехавшая с семьёй, находит в однокласснице Полин Паркер необычайную подругу. Между ними возникает всё более сильная, почти мистическая связь, перерастающая в романтическую и физическую привязанность. Они создают собственный тайный мир, полный фантазий и клятв, который постепенно отдаляет их от реальности.