Режиссёр Джон Туртурро создаёт яркую, музыкальную притчу о семье и измене, где обычная жизнь рабочих Нью-Йорка наполняется песнями и танцами. Ник Мердер, опытный мостостроец, живёт спокойной, устоявшейся жизнью с женой Китти, которая вынесла все тяготы их многолетнего брака и воспитания трёх дочерей.
Драма Уolucius Malick, основанная на романе Стивена Шейна, погружает в глубочайшую психологическую пропасть, которая открывается после невообразимого: в мгновение, когда мать Бет отворачивается, ее трехлетний сын Сэм растворяется в толпе. Фильм не о поисках в привычном смысле, а о том, что происходит с семьей, когда время течет, а ответа нет.