Фильм «Малыш» переносит зрителя в атмосферу американского городка в 1945 году, где война становится личной трагедией для каждого. В центре истории — восьмилетний Пеппер, чей отец уходит на фронт. Не желая смиряться с потерей, мальчик решает применить силу своей веры, чтобы вернуть отца домой. Его план, вдохновлённый рассказами о силе мысли и Biblicскими историями, кажется взрослым наивной...
Действие разворачивается в мрачном антиутопическом будущем, где после многолетней войны между людьми и вампирами человечество живёт под жёстким контролем тоталитарной Церкви. Эта религиозная власть не только управляет государством, но и активно подавляет любые воспоминания о древней борьбе, запрещая верующим использовать свои боевые навыки, полученные в годы войны.
Новая работа в одной из самых проблемных школ города становится для молодого, полного энтузиазма педагога настоящим испытанием. Его ученики — не просто отстающие школьники, а сформировавшиеся мелкие преступники и хулиганы, для которых закон — это пустой звук. Он приходит с классическим планом: дисциплина, программирование, моральные принципы.