Фильм Марка Певнея разворачивается на фоне напряжённого Североирландского конфликта. Когда в Белфасте убивают американского юриста-правозащитника, местная полиция под руководством инспектора (Форест Уитакер) начинает дознание, которое быстро выходит за рамки обычного уголовного дела. Каждый новый свидетель и улика указывают на то, что за преступлением стоит не местная радикальная группировка,...
В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.