Симон — молодой человек, живущий в Севилье и пытающийся сделать карьеру писателя, но вынужденный зарабатывать составлением кроссвордов для местных газет. Его скромная, предсказуемая жизнь рушится в один миг, когда на его автоответчик поступает анонимное сообщение: в следующем кроссворде обязательно должно появиться слово «враг».
Венгрия, XVI век. Верховный Трибунал выносит приговор графине Елизавете Батори — «Кровавой графине», признанной виновной в колдовстве и вампиризме. Среди её соратников, осуждённых на мучительную казнь, — польский дворянин Вальдемар Данински, обречённый на вечное заточение в железной маске с пронзённым сердцем.