1987 год. Два брата-реставраторы церковных фресок из Италии, Филиппо и Джузеппе Вавилон, по приглашению знаменитого режиссёра Дэвида Уорка Гриффита приезжают в Голливуд. Их задача — восстановить древние постройки для грандиозного эпического фильма «Нетерпимость», который Гриффит снимает после триумфа «Рождения нации».
Август 1944 года. Пока союзные войска прорываются к северу Италии, отступающие немцы оставляют за собой выжженную землю. В маленьком городке Сан-Мартино, где почти каждое здание заминировано, жителей сгоняют в собор, обещая «защиту». Но часть горожан, предчувствуя ловушку, решает бросить вызов приказам и отправиться в путь через холмы и поля, навстречу американцам.