Действие разворачивается в 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны. Маленький цирк, в котором выступают четыре человека с физическими уродствами, но наделённых необъяснимыми сверхъестественными силами, теряет своё убежище. Их путь к спасению превращается в опасное путешествие по оккупированной Италии, где каждый шаг грозит гибелью.
Спустя годы после событий «Таланта мистера Рипли» главный антагонист, Том Рипли, сумевший начать новую жизнь, проживает в уединённой вилле на итальянском побережье. Он женат на талантливой клавесинистке, а его благополучие кажется незыблемым. Однако на пикнике в честь дня рождения соседа Рипли невольно становится свидетелем грубых и презрительных высказываний в свой адрес.