Действие разворачивается в тихом американском городке, где под опекой приёмных родителей растёт Чарли — существо, рождённое в результате секретного эксперимента, сочетающее человеческий интеллект и физические данные шимпанзе. Его уникальность делает одновременно объектом восхищения и мишенью. В пятнадцать лет, по совету родителей, он пытается вести обычную жизнь, поступая в местную школу.
Создаётся впечатление, что для некоторых преступников смерть — не конец, а лишь переход к новому, ещё более жестокому этапу наказания. В этом фэнтези-мире система правосудия имеет peculiar twist: виновных приговаривают не к тюремному сроку, а к службе в «штрафных отрядах» — карательных формированиях, вынужденных противостоять волнам демонов.