Летом 1941 года война обрушивается на тихие жизни троих молодых людей, едва успевших познать мирную взрослость. Внезапно разлученные с домом и любимыми, они оказываются в огненном аду Великой Отечественной, где каждый день — борьба за выживание. Но даже в окопах, под свист пуль и грохот артобстрелов, они не теряют человечности. Захватив с собой музыкальные инструменты, друзья начинают играть.
Смоленск, тихий город средней полосы России, хранит многовековую тайну: среди обычных жителей незаметно живут вампиры. Они не скрывают своей природы, но строго соблюдают древний договор с людьми-хранителями — за каждое охотничье убийство вампирская община должна отдать на казнь своего сородича. Эта хрупкая система сосуществования рушится, когда в березовой роще под городом находят тела двух...
Фильм разворачивается в напряжённой атмосфере последних месяцев афганской кампании. 108-я мотострелковая дивизия готовится к отходу через стратегически важный перевал Саланг, контролируемый боевиками под командованием Хошама. Провал переговоров о перемирии и захват в плен советского лётчика превращают операцию в сложнейшую дипломатическую и силовую игру.