Андреас Дрезен переносит один из самых жутких эпизодов романа Брэма Стокера на просторы холодного моря. Действие разворачивается на борту старой русской шхуны «Деметр», которая в июле 1897 года принимает на борт несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона и странного чернокожего врача, ставшего последним членом экипажа.
Норвежская зима. Нилс, трудолюбивый оператор снегоочистителя и недавний «житель года», сталкивается с невероятной трагедией — его сын погиб от передозировки героином. Отказываясь принять официальную версию, он начинает собственное расследование, выходящее далеко за рамки поиска отдельных виновников.
Роджер Браун — блестящий и циничный специалист по подбору руководящего персонала, чья карьера построена на умении читать желания богатых и влиятельных клиентов. Чтобы соответствовать роскошной жизни жены, открывшей галерею современного искусства, он давно перешёл черту: используя доступ к личным данным претендентов на высокие посты, он похищает с их вилл картины старых мастеров.