1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на легендарный фолк-фестиваль в Ньюпорт с акустической гитарой и голосом, полным дерзости. Его выступление, где он впервые использует электрическую гитару, вызывает бурю непонимания и ярости публики, привыкшей к «чистому» фолку. Этот момент — не просто скандал, а символ разрыва с прошлым и рождения нового звука.
Брук и Оуэн выглядят как образец успеха и гармонии. Она — владелица престижной галереи, он — популярный телеведущий. Их союз кажется нерушимым, пока в мир Брук не входит талантливый и бесстыдно откровенный художник Ансгар. Его картинки нужно продвигать, и деловая поездка в Париж превращается в испытание: между Брук и Ансгаром возникает мощное, почти неодолимое сексуальное напряжение.
Фильм переносит зрителя в 1926 год, в эпоху расцвета спиритуализма и грандиозных иллюзий. Легендарный американский фокусник Гарри Гудини, известный своими невероятными побегами, гастролирует по Британии. В Эдинбурге он сталкивается с молодой женщиной-медиумом, которая заявляет, что может общаться с умершими.
Чикагский полицейский Дэнни Мулдун — примерный сын и заботливый опекун своей пожилой матери Розы. После смерти отца он взял на себя все заботы о доме, пожертвовав личной жизнью. Его мир, состоящий из работы и постоянного ухода за матерью, кажется идеальным, пока в одном из ирландских баров он не встречает Терезу Луну — молодую, vivacious и невероятно симпатичную цветочницу.