Фильм «Полночная жара» (1996) погружает в мрачный и параноидальный мир, где личность стирается, а реальность распадается на осколки. Главный герой, мистер Грэй, просыпается в больнице без воспоминаний, с таинственной татуировкой на руке и нарастающим чувством, что его жизнь — чья-то чуждая игра. Ему звонит незнакомец, заявляя, что он «потенциальный покойник», а на улицах его уже подстерегают...
Действие разворачивается на живописных, но диких островах южной части Тихого океана в эпоху между двумя мировыми войнами. Центральный персонаж, Джейк Каттер, — это не просто пилот, а настоящий авантюрист с золотым сердцем, владелец и единственный пилот небольшой авиакомпании. Его старый, но надежный гидросамолет — единственное средство связи с цивилизацией для отдаленных поселений и...