Лос-Анджелес, конец 1980-х. Город, где мечты сталкиваются с жестокой реальностью, становится ареной для серии необъяснимых и чудовищных убийств. Жертвы — сотрудницы небольшой службы «секс по телефону», обычные девушки, подрабатывающие в ночное время. Их убийца, чья личность скрыта под гротескной клоунской маской, действует с холодной методичностью.
Классический хоррор-вестерн Кэмерона Кроу, который переворачивает жанр вампильской истории, перенося его на просторы американского Среднего Запада. Фильм следует за бандой бессмертных кочевников, существующих на грани мифа и реальности, чей образ жизни строится на постоянном перемещении, охоте и жестоких традициях.