Военный Джеймс, обосновавшийся на тихих Гавайях, и полицейский Джонни, чей мир — суровые просторы Оклахомы, давно похоронили любые отношения. Их вражда, уходящая корнями в прошлое, кажется неискоренимой. Однако трагическое известие об убийстве отца ломает хрупкое перемирие и заставляет бывших противников встать на одну сторону.
Действие разворачивается в 1830-е годы, в период первых контактов между европейскими колонистами и коренным населением Новой Зеландии. Главный герой, вернувшийся на родину после долгих скитаний переводчик, мечтает о спокойной жизни в глубине острова, в краю, где до сих пор правят мощные племена маори.
1981 год. В тихом городке Данидин на юге Новой Зеландии 17-летний Джош ведёт неприметную жизнь, омрачённую давлением мужской гимназии, где регби — почти религия. Будучи мечтательным и несклонным к спорту, он становится мишенью для насмешек, а его брат Джейми, бывшая звезда команды, теперь вынужден жить с последствиями травмы.