Ноябрь 1937-го. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник из Нью-Джерси, проводит выходные в Нью-Йорке, мечтая о приключениях. Случайность заводит его в только что открывающийся театр «Меркурий», где в полном разгаре подготовка к премьере. Здесь царит хаотичная, гениальная энергия двадцатидвухлетнего Орсона Уэллса — будущего создателя «Гражданина Кейна», но пока ещё амбициозного актёра...
Джо и Бэгги — неразлучные друзья и студенты кинофакультета, мечтающие о большом кино. Их амбициозный проект — глубокая, эмоциональная мелодрама — кажется готовым к съёмкам, но не хватает самого важного: финансирования и поддержки студии. После отказа от престижной лондонской компании Working Title, отчаявшиеся друзья заходят в скромную контору, чей директор неожиданно проявляет интерес.
Морис и Ян — не звёзды, а ветеранские актёры, чья жизнь течёт размеренно в лондонских театральных кулуарах и любимом кафе. Их дружба — это долгий танец двух противоположностей: спокойного, наблюдающего Мориса и взрывного, нуждающегося в внимании Яна. Их мир, построенный на профессиональных воспоминаниях и лёгких подколках, рушится с приездом Джесси — юной, дерзкой племянницы Яна, которая...
Во время Второй мировой войны, в рамках эвакуации городских детей из Лондона, в тихую деревушку в Девоншире приезжает десятилетний Уильям Бич. Его новым опекуном становится угрюмый и одинокий вдовец Том Оукли, живущий по строгим, давно устоявшимся правилам. Мальчик, переживший жестокое обращение в родной семье, оказывается настолько травмированным и замкнутым, что первоначально кажется, что он...