Швейцария, суровый XIII век. Жестокость тевтонских рыцарей доводила до отчаяния даже самых стойких. Молодая повитуха Кристина, видя безысходность своего народа, решается на немыслимое — заключает пакт с самим дьяволом, чтобы обрести силу для защиты дома. Её жертва приносит мгновенный, но чудовищный эффект: с небес падает легион отвратительных пауков, уничтожающий всё на своём пути.
Маленькая ведьма мечтает о весёлом празднике Вальпургиевой ночи, но по законам ведьминского сообщества ей всего 127 лет — это слишком рано для таких торжеств. Не послушав предостережений, она пробирается на гуляния, попадается и получает шанс доказать свою зрелость: за один год освоить все заклинания из Великой Книги заклинаний. Задача кажется почти невыполнимой.