Пол Шрадер, создатель культового «Таксиста», возвращается с напряжённым психологическим триллером о сложном пути к искуплению. Главный герой Уильям, суровый и дисциплинированный, выходит на свободу и пытается построить тихую жизнь, зарабатывая на покерных турнирах. Его философия — холодный расчёт и эмоциональная отстранённость, выкованные в тюрьме.
Лос-Анджелес скрывает от человеческих глаз древнее перемирие. Десятилетиями вампиры живут по трём железным правилам: их существование остаётся тайной, они пьют кровь только с согласия, а район Бойл-Хайтс для них — закрытая территория. Этот хрупкий порядок рушится, когда тайный совет похищает Джея — человека, который следит за соблюдением договора.