В элегантном, но холодном особняке aristocratic семьи Бердменов царит атмосфера долга и обреченности. Молодожёны Черри и Джером, чей брак стал формальностью, получают ультиматум от могущественного патрона: если за сто одну ночь не будет наследника, их ждёт грозное наказание. Джером, для которого жена — лишь часть сделки, без колебаний заключает жестокое пари со своим циничным другом Манфредом.
Действие разворачивается во Вторую Эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий «Властелина Колец». Это время, когда мощные королевства эльфов, людей, гномов и хоббитов только формируются, а тень над миром снова сгущается. Сериал тщательно воссоздаёт мир, детализированный Дж. Р. Р. Толкином, исследуя историю Великого Кольца, становление Нуменора и зарождение Саурона.
В мрачной Австралии 1860-х, на фоне социального неравенства и жестокости колониальных властей, разворачивается судьбоносная история юного Неда Келли. Его семья, едва сводящая концы с концами, живёт в постоянной борьбе за выживание. Смерть отца, сгинувшего в тюрьме за кражу, которую совершил ещё мальчик, становится точкой невозврата.