После трагической и неожиданной потери мужа Китти оказывается в полной растерянности. Ей, безработной матери двух мальчиков — подростка и младшего школьника, — предстоит справиться не только с болью утраты, но и с навалившимися проблемами. Дом в пригороде, который семья только начала отделывать, оказывается в долгах, а продажа имущества становится вынужденной мерой.
В центре картины Вуди Аллена — Денни Роуз, эксцентричный и бесконечно добрый промоутер, который верит в таланты даже самых обреченных на провал артистов. Его новый подопечный, Луи Канова, — бывший певец, скатывающийся к алкоголизму и забытый публикой. Денни не просто возвращает Луи былую славу, arranging выступления в престижных залах и попадание в чарты, но и становится его единственным...