1940-е годы, пик Второй мировой войны. Бомбардировки превратили Бирмингем в руины, но для Томми Шелби это не просто городская разруха — это место, где он оставил самое ценное: своего сына. Спустя годы отсутствия, бывший глава грозной уличной банды «Острые козырьки» возвращается не как криминальный авторитет, а как отец, столкнувшийся с тяжелейшим испытанием.
Секретная организация Таламаска на протяжении веков собирает и оберегает самые тёмные тайны сверхъестественного мира, от дневников легендарного вампира Лестата до артефактов, способных изменить реальность. Её агенты действуют в тени, поддерживая хрупкое равновесие между скрытой магией и обыденной жизнью. Однако внутренние конфликты начинают разъедать её фундамент.
Ливерпуль, осень 1961 года. Молодой продавец мебели Брайан Эпштейн, заглянув в подвальный клуб, становится свидетелем выступления тогда ещё никому не известной группы. Этот вечер меняет всё. Несмотря на отсутствие опыта и скепсис окружения, он решает стать менеджером «Битлз» и ставит перед собой амбициознейшую цель — сделать четверку парней популярнее самого Элвиса Пресли.