Знакомый по предыдущим частям мудрый мастер восточных единоборств мистер Мияги возвращается, чтобы открыть новый виток истории. Его новая ученица — Жюли, внучка американского солдата, спасшего ему жизнь во время войны. Девушка оказывается в сложной ситуации: она в конфликте с матерью, страдает от травли в школе и накаливает ненавистью к окружающим.
Марк, талантливый, но бедный абитуриент, теряет надежду на образование, когда его отец отказывается финансировать учёбу. Единственная стипендия на юридический факультет Гарварда предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает решение, граничащее с безумием: с помощью специальных препаратов и грима он превращается в негра по имени Эрл П. Уэйд.