Древний город Ллорис, скрытый среди глухих лесов, хранит память о своей эльфийской истории. Однако люди изгнали древних создателей, и теперь город задыхается под властью деспотичного шерифа, который систематически повышает налоги, лишая жителей крова и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: инакомыслящих ждёт изгнание или пытки.
В жестоком фэнтезийном мире, где могущественные орки презирают слабых людей и отвергают любые союзы, наступают тёмные времена. Отчаянная миссия требует доставить особого мага с важным посланием к королю людей. Этим опасным путешествием предстоит пройти небольшому, но отважному отряду охранников. Их путь лежит через дикие, контролируемые одичалыми земли, где каждый шаг грозит засадой и кровавой...
Фильм переносит нас в мифический город Илиада, едва оправившийся после кровавых Русалочьих войн. Мир, казавшийся достигнутым, рушится под натиском новых, тёмных сил, которые начинают осаду города. Официальные Хранители, призванные блюсти порядок, оказываются погрязшими в коррупции и заговорах, оставляя Илиаду беззащитной перед надвигающейся угрозой и погружая его в хаос.
Фильм переносит зрителя в эпоху Средневековья, в разгар Третьего крестового похода, где на троне Англии — легендарный король Ричард I. События разворачиваются в напряженные дни перед его долгожданной коронацией. Вместо триумфального вступления на престол, королю предстоит испытание, раскрывающее изнанку власти.