Действие разворачивается в грязном, заброшенном будущем, где выживание стало повседневной рутиной. Молодой парень Мо, возвращаясь с работы, находит на свалке странный артефакт — скелетообразную голову робота. Считая её интересной безделушкой, он решает подарить её своей девушке Джилл, мечтающей о создании художественной инсталляции.
Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.