Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где человечество изолировало своих самых жестоких преступников на орбитальной тюрьме, размещённой на спутнике Сатурна. Эта холодная и беспощадная крепость в космосе служит последним приютом для тех, кого считают неисправимыми. Среди них — Пайтон Даймонд, гениальный и безжалостный преступник, чьё освобождение для земного суда кажется лишь...
Фильм переносит зрителя в 1926 год, в эпоху расцвета спиритуализма и грандиозных иллюзий. Легендарный американский фокусник Гарри Гудини, известный своими невероятными побегами, гастролирует по Британии. В Эдинбурге он сталкивается с молодой женщиной-медиумом, которая заявляет, что может общаться с умершими.